Написать в Telegram

Битрикс24Проверим ваш доступ

Где зависли сделки

Получите в Telegram список сделок без даты ответа или ответственного. При подключении проверим доступ к воронке и нужным полям.

Как начать работу
Поручение в Telegram

Что зависло в продажах? Найди открытые сделки, по которым не назначен следующий шаг.

Открытые сделкиВыбранная воронка CRM
  • Предложение отправлено
    «Горизонт» · №182Дата ответа не указана
  • Новый запрос
    «Вектор» · №196Ответственный не назначен

Карточки №182 и №196 в CRM

Альто

Сделки без следующего шага

2сделки на проверку

«Горизонт»
Уточнить дату ответа
«Вектор»
Назначить ответственного
Условный пример

Какие сделки требуют следующего шага

Для еженедельного разбора выберите важные этапы и поля. Альто соберёт доступные карточки и отдельно покажет те, по которым пора определить следующий шаг.

Собрать сводку по воронке
Сгруппировать доступные карточки по этапам и выделить сделки, которые ждут ответа или решения.
Найти нужную карточку
Поднять запись по номеру или названию и собрать её статус и ответственного в одном ответе.

Выберите воронку для сводки

Проверим на вашем аккаунте, доступны ли нужная воронка, карточки и поля. Если подключение пока недоступно, первую сводку можно попробовать на выгрузке.

Как устроены права доступа

Что подготовить

Назовите воронку и поля для сводки. Например, этап, дата следующего шага и ответственный.

Обсудим вашу задачу

Назовите источник и результат, который хотите получить в Telegram.

Написать в Telegram Как устроены права команды